Ikigai 설립자 Travis Kling, Cryptocurrency Hedgefunds, ICO 등

Ikigai 자산 관리 창립자 트래비스 클링 cryptocurrency 토끼 구멍에 빠졌고 그는 열심히 떨어졌습니다. 2016 년 가을에 비트 코인을 읽기 시작했을 때 Kling은 인터넷에 대한 지식을 활용하고 비잔틴 결함 허용, 제로 지식 증명, 머클 트리 등과 같은 개념에 도전하기 시작했습니다. 그는 무 신뢰 / 무허가 원장, 암호화 경제학, 오픈 소스 소프트웨어 및 하드 포크의 개념에서 놀라운 가치를 발견하기 시작했습니다..

트래비스 클링

당시 Kling은 억만 장자 Steven A. Cohen Point72의 헤지 펀드에서 포트폴리오 매니저 ($ 200mm)였습니다. 2017 년 말의 전통적인 금융 세계는 급격한 투기 적 급등과 하락을 잠재적으로 악용하는 것 외에 자산 클래스로서의 암호 화폐의 잠재력을 완전히 탐구하기를 열망하지 않았습니다..

2017 년 12 월, Kling은 Point72를 떠나 로스 앤젤레스의 베니스 비치로 투자 재능을 발휘하고 Timothy Lewis 및 Anthony Emtman과 힘을 합쳐 암호화 자산 관리 회사 인 Ikigai를 설립했습니다..

코인 센트럴은 암호 화폐 세계의 미래 발전, 자산 클래스로서의 암호 화폐 진화, 암호 화폐 투자 철학에 대한 그의 생각에 대해 클링과 대화 할 기회를 얻었습니다..

Point72의 자산 관리자에서 Founding Ikigai로 전환 할 수 있습니까??

내 파트너와 나는 처음부터 Ikigai를 만들었습니다. 확실히 많은 작업 이었지만,이를 통해 우리는 Ikigai 고유의 문화를 설계하고 구현할 수 있었으며, 이는 앞으로 수년 동안 지속될 중요한 경쟁 우위라고 믿습니다. 다르게 말하면, 우리는 우수성을 촉진하고 반복 가능한 기준으로 매력적인 위험 조정 수익을 창출하는 데 매우 도움이되는 환경을 구축했습니다..

Cryptoasset 산업은 내가 본 것보다 빠르게 움직입니다. 이 분야의 모든 것은 주로 오픈 소스 기술 기반에 힘 입어 초선적인 속도로 움직입니다. 기술적 진보는 진화론 적, 다윈 적 방식으로 발생합니다. 우주는 캄브리아기 폭발로 진화합니다.

이것은 인터넷의 기본 계층을 재 설계하고 프로세스에서 수조 달러의 가치를 창출하는 데 도움이 될 혁신적인 정보 프로토콜을 중심으로 구축되는 새로운 자산 클래스입니다..

그 가치 창출이 진행되는 구체적인 방식은 현재 알 수 없으며 가치가 발생하는 구체적인 방식은 불확실합니다. 따라서 Cryptoasset 투자의 경우 가치에 대한“진정한 북쪽”은 주식과 같은 전통적인 자산 클래스보다 훨씬 덜 이해됩니다. Cryptoassets에는 수익 / 현금 흐름 / 수입 / 자산을 기반으로하는 측정 항목이 없습니다. Cryptoasset 평가에 대해 작성된 것은 18 ~ 24 개월이 넘지 않은 반면 주식 평가는 100 년이 넘었습니다..

정량적 데이터는 제한적이며 집계하기 어렵습니다.. 우리가 가지고있는 데이터는 대부분의 경우 불완전하거나 부정확하거나 비교할 수없는 기간별 데이터입니다.. 인프라도 비슷하게 제한됨.

알아야 할 것이 너무 많고 전체적으로 Cryptoasset에 대한 진정한 “전문가”가 되기에는 알 수없는 것이 너무 많습니다.. 암호화 투자는 암호화, 컴퓨터 과학, 경제, 엔지니어링, 거래, 게임 이론, 거버넌스, 규정, 철학, 신흥 기술 및 기타 여러 분야를 연구하여 정보를 얻습니다. 투자 프로세스와 역동적 인 환경에서 이러한 다양한 입력은 기존 자산 군에 비해 현행 우위를 상대적으로 작게 만듭니다..

이키가이라는 이름을 고른 이유?

작년에 Ikigai Venn 다이어그램을 보았습니다. 그 개념은 정말 저에게 붙어 있습니다. 나는 올해 초에 그것을 상기 시켰고 그것은 나에게 개인적인 화음을 울렸다. Ikigai는 1- 당신이 좋아하는 것 2- 잘하는 것 3- 지불받을 자격이있는 것과 4- 세상이 필요로하는 것의 조합입니다..

Ikigai

헤지 펀드 투자 경력이 있습니다. 나는 그것을 좋아. 나는 그것을 잘했다. 나는 그것으로 좋은 생활을했다. 하지만 세상은 다른 헤지 펀드 매니저가 필요하지 않습니다. 세계가 다른 헤지 펀드 매니저를 얻지 못한다면 세상은 괜찮을 것입니다. 하지만 세상은이 기술이 필요합니다. 이 기술은 긍정적 인 방식으로 사회 변화에 영향을 미치는 플랫폼 역할을합니다. Cryptoassets가 나에게 Ikigai의 4 번째 서클을주었습니다..

전통적인 투자 전략과 암호 화폐의 가장 큰 차이점은 무엇입니까??

Cryptoasset 투자를 위해 일반적으로 신호 생성 데이터가 적습니다..

“진북”의 개념은 훨씬 적습니다. 잠재적으로 정답이 많으며 현재 어떤 답이 장기적으로 정답이 될지 확신 할 방법이 없습니다..

Cryptoasset은 주식이 아닙니다 (대부분의 경우). 수익 / 수입 / 자산 / 현금 흐름에 대한 법적 청구가 아닙니다. Equity는 1600 년대부터 투자를 통한 가치 발생을 촉진하는 도구였으며 현재 토큰이 네트워크 효과에 대해 암시 적으로 주장하는 새로운 가치 발생 메커니즘을 만들고 있으며, 토큰 구조는 기술에 의해 생성 된 가치 사이의 다리 역할을합니다. 토큰에 의해 발생한 가치.

정량적 분석과 상대적으로 새로운 암호 화폐 간의 관계를 어떻게 보십니까??

우리는 전통적인 자산 군 투자에서 지속 된 많은 평가 방법론을 사용할 수 없기 때문에 더 나은 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수있는 데이터를 식별해야합니다. 대부분의 경우이 데이터는 “암호화 네이티브”이며 기존 자산 클래스에는 존재하지 않습니다. 여기에는 주문 장 정보, 활성 월렛 주소, 일일 거래, Mempool, 해시 레이트, 커뮤니티 활력 메트릭, 월렛 포렌식 및 기타 여러 소스가 포함될 수 있습니다..

또한 기술적 분석은 기존 자산 클래스보다 Crypto에서 더 중요한 역할을합니다.. 현재 의도 된 사용 사례에 대한 기술 사용이 거의 없기 때문에 대부분의 Crypto 가격 행동은 추측의 기능입니다. 추측은 두려움과 탐욕의 기능입니다. TA는 두려움과 탐욕의 정량화입니다. 따라서 Cryptoassets에 대한 TA 추적은 알파 생성을위한 양적 데이터의 중요한 소스입니다..

오늘날 프로젝트에서 만드는 가장 큰 실수는 무엇이며 어떻게 피할 수 있습니까??

공간 전체는 크롤링하기 전에 걸어 다니거나, 어떤 경우에는 크롤링하기 전에 윈드 스프린트를 실행하는 경향이 있습니다.. 이 생태계의 가장 기본적인 부분은 아직 확정되지 않았습니다. 많은 프로젝트가 몇 년 후에 실행되는 인프라와 기본 계층이 필요한 사용 사례를 위해 자금을 모 으려고합니다. 도로를 건설하기 위해 콘크리트를 처음 발견하고 즉시 비행 자동차에 대한 아이디어를 제시하는 것과 같습니다. 우리는 날아 다니는 자동차에 대해 생각하기 전에 콘크리트를 타설하는 데 더 많은 사람들을 사용할 수 있습니다..

장기적으로 비트 코인과 두 번째 레이어 솔루션이 대부분의 알트 코인을 쓸어 버릴 것이라는 비트 코인 맥시 멀리 즘의 아이디어를 접해 봅시다. 암호 화폐 헤지 펀드는이 위험에 어떻게 접근합니까?

다른 펀드에 대해 말할 수는 없지만 많은 펀드가이 이벤트를 실현하고 그에 따라 행동 할 수있는 위치에 있지 않다고 생각합니다. Ikigai의 적극적인 포트폴리오 관리 접근 방식은 1- 정 성적 연구의 네 가지 기초를 기반으로합니다. 2- 기본 평가; 3- 정량적 도구; 및 4- 이벤트 기반 촉매.

그 Four Foundations는 우리에게 농구 경기 티켓을 제공합니다.. 어느 팀이 이길 지 모르고, 챔피언십 전체를 이길 수있는 팀이 아직 태어나지 않았을 수도 있지만, 그 4 개의 재단에 대한 명확한 비전이 있다면 우리는 알게 될 것입니다. 우리가 그것을보고, 일찍보고, 그에 따라 자본을 배치 할 수있을 때.

우리는 투자 의무에 대한 완전한 유연성을 가지고 있습니다. Four Foundations가 우리에게 지시하는 것이면 전체 펀드를 BTC 매수 포지션에 둘 수 있습니다. 우리는 가장 매력적인 위험 조정 수익을 창출 할 어떤 방식 으로든 자본을 배치 할 준비가되어 있으며, 이것이“하이퍼 비트코 인화”를 목격하고 있기 때문에 단일 BTC 포지션을 의미한다면 그렇게 될 것입니다..

귀하의 3 가지 핵심 목표와 이러한 목표가 수조 달러의 기회를 어떻게 드러내는 지 살펴보실 수 있습니까??

Ikigai 중심 논문 : Cryptoassets 및 DLT는 엄청난 가치를 제공하는 세대 별 기술입니다.. 이 기술은 자산을 재정의하고 유동성을 재정의합니다. 이 기술의 구축은 비교적 초기 단계에 있으며 신흥 기술에 투자하려면 유연한 접근 방식이 필요합니다..

이를 배경으로 우리는 1- 베타 가치 포착을위한 수조 달러의 기회를 보게됩니다. 2- 알파 가치 창출; 3 음의 알파 값 파괴. # 1은 모든 보트를 들어 올리는 밀물을 다룹니다. 이 조수는 향후 몇 년 동안 크게 증가 할 것입니다. 우리는 Cryptossets가 향후 5 ~ 10 년 동안 최고의 자산 등급이 될 것이라고 확신합니다. # 2는 특정 보트가 일반 조수보다 훨씬 더 많이 상승 할 것이라는 점을 설명합니다..

이 자산 클래스가 성숙하고 기초 부분이 제자리에 고정됨에 따라 엄청난 승자가있을 것입니다. # 3은 이러한 많은 프로젝트 (90 % 이상)가 사실상 제로 가치가 될 것이며, 이러한 프로젝트에 투자하기로 선택하면 모든 돈을 잃게 될 것임을 다룹니다..

Ikigai는 # 3을 피하면서 # 1과 # 2에 노출을 얻으려고합니다. 유연한 투자 의무 및 다중 전략 접근 방식과 결합 된 당사의 Four Foundations는 광범위한 불확실성과 함께 광범위하고 방향성이 강한 강세 전망의 맥락에서 반복 가능한 기준으로 우수한 위험 조정 수익을 창출 할 수있는 능력을 제공합니다. 강세가 어떻게 진행 될지에 대한 특이성.

Pre-ICO 투자 환경을 설명해 주시겠습니까? 일반 투자자가 펀드와 동일한 거래 흐름에 유사한 접근 권한을 얻을 수 있습니까??

평균 투자자는 고품질의 평판이 좋은 암호화 펀드와 동일한 단계에서 동일한 ICO에 액세스 할 수 없습니다..

초기 단계의 Cryptoasset 투자에서 단순히 “수표를 작성”하는 것은 매력적인 초기 단계의 Cryptoasset 회사가 귀하의 참여를 찾도록 강요하기에 충분한 가치를 제공하지 못하는 경우가 많습니다.. 벤처 단계 Cryptoasset 투자는 거래 흐름 액세스 기반 비즈니스입니다..

당신은 스스로에게“우리는 고품질 ICO를 일찍 볼 수 있습니까?”라는 질문을 던집니다.. 대답이 ‘예’이면 ICO 사업을하고있는 것입니다.. 대답이 ‘아니요’이면 ICO 사업이없는 것입니다. 벤처 단계 Cryptoasset 투자의 실제 근면 프로세스는 어렵지 않으며 주요 알파 생성의 원천이 아닙니다..

20 개의 ICO 프로젝트를 성실하게 수행하면 17 개는 근면 한 첫 시간에 거절합니다. 당신이 좋아하는 18 번째와 19 번째 사람은 약간의 작업이 필요합니다. 당신이 정말 좋아하지만 다른 모든 사람들도 마찬가지입니다. 그래서 당신은 너무 많은 구독을했기 때문에 거래 용량을 얻지 못합니다..

Ikigai는 달러 이상의 가시적 인 가치를 제공함으로써 20 번째 거래에 “수표를 쓰려는”다른 사람들과 차별화됩니다.. Ikigai는 기술 모범 사례에 대해 조언하고 파트너십을 가속화 할 수 있습니다. 가치 포착의 맥락에서 토큰 구조에 대해 조언 할 수 있습니다. Ikigai는 시장 진출 전략을 개발하는 데 도움을 줄 수 있습니다. Ikigai는 Cryptoasset 투자 커뮤니티의 다른 사람들에게 우리가 투자하기에 충분한 프로젝트를 좋아하는 이유를 말할 수 있습니다..

이 Ikigai 가치 제안은 초기 단계의 Cryptoasset 회사뿐만 아니라 Cryptoassets에 투자하는 다른 저명한 “등대”벤처 펀드에도 제공됩니다. 우리는 많은 등대와 오랜 관계를 맺고 있으며 다른 사람들과 빠르게 새로운 관계를 형성하고 있습니다..

이러한 등대와의 관계에 가치를 제공함으로써 Ikigai는 가장 매력적인 초기 단계 Cryptoasset 투자 기회에서 거래 흐름을 촉진하여 가치 창출을 촉진합니다..

토큰 네트워크 효과가 기존 네트워크 효과와 어떻게 다른지 살펴볼 수 있습니까??

네트워크 효과 우리는 기술의 가치가 더 많은 사람들이 그것을 사용할수록 증가 할 때 존재한다고 말했습니다. 전화 또는 소셜 네트워크는 쉽게 이해할 수있는 두 가지 예입니다..

네트워크 효과에서 그 가치의 상당 부분을 도출하는 모든 기술은 부트 스트랩 문제에 노출됩니다. 여기서 0 명의 사용자에서 1mm, 5mm 또는 20mm로 전환하는 방법 또는 숫자가 무엇이든간에 티핑 포인트에 도달하는 방법을 파악해야합니다. 사용자가 즐기는 평균 효용은 기술이 현상 유지에 비해 그 자체의 장점을 발휘할만큼 충분히 매력적입니다..

Cryptoassets의 출현은 기술과 네트워크 효과 간의 관계를 근본적으로 변화시킵니다. 기술과 관련된 토큰은 투기자가 T = 0에 서서 미래를 내다보고 충분한 사람들이 기술에 올 경우 언젠가 기술의 가치가 무엇인지에 대해 베팅을 할 수 있도록합니다..

투기를 통해 투기자는 사용자가받은 하위 응용 프로그램 유틸리티를 대신하는 금융 유틸리티 (미래 수익 가능성)를받습니다. 이러한 방식으로 투기꾼은 기술을 부트 스트래핑 단계로 끌어 올릴 수 있고 인센티브를받을 수 있습니다. 그것은 어떤 역사에서도 사용할 수 없었습니다. 그것은 혁명적입니다.

유자격 투자자는 마케팅 관념을 넘어 헤지 펀드에서 무엇을 찾아야합니까??

간단히, 팀 및 프로세스.

특히 공개 시장 포트폴리오 관리 분야에서 관련 경험이있는 팀입니다. 기술자 및 소프트웨어 개발자로 구성된 팀. 종자 투자 및 사모 투자 경험이있는 팀.

잘 정의 된 투자 프로세스. 투자 의무, 해당 의무를 해결하기위한 프레임 워크 및 해당 프레임 워크를 실행하기위한 프로세스.

감사합니다!

Mike Owergreen Administrator
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