편집자 주 : 다음 기사는 프로젝트의 심층 기본 분석 및 시장 패턴의 기술적 분석에 초점을 맞춘 사이트의 프리미엄 섹션 인 CoinCentral Crypto Lab에서 제공하는 교육 통찰력 및 시장 분석 유형의 샘플입니다. 우리는 독자와 프리미엄 회원에게 항상 최대한의 가치를 제공하기 위해 노력할 것이므로이 무료 샘플을 즐기시고 여러분의 생각을 알려주십시오. Crypto Lab에 대해 자세히 알아 보려면 여기를 클릭하십시오..

기초 (명사)

  1. 평범한 투자자가 shitcoin 투자를 정당화하기 위해 일반적으로 사용하는 용어입니다. 2. Redditors가 전혀 알지 못하는 암호 화폐 프로젝트를 설명하는 데 사용하는 비 설명 속성.

예:

상인 1 : 아폴로 보셨나요??

상인 2 : 물론이야! 그 나쁜 소년의 기본은 확실합니다. 대출을 받고 올인 할 생각이에요.

상인 3 : 장난 해? 그 기본은 똥입니다. 10 피트 높이의 장대로는 건드리지 않겠습니다.

상인 1 : 아폴로는 내 개입니다…

모든 농담은 제쳐두고 암호 화폐의 기본 특성을 연구하고 분석하는 것은 강력한 포트폴리오를 구축하는 데 중요합니다. 기술 및 정서 분석은 단기 플레이에 적합하지만 장기적인 프로젝트에 투자하는 경우 기본이 탄탄한 지 확인해야합니다..

그러나 도대체“기본”이란 무엇입니까? 10 명의 투자자에게 물어 보면 아마도 10 개의 다른 답을 얻을 수있을 것입니다..

핵심에서 암호 화폐의 기본은 일반적으로 시장 상황이나 커뮤니티 정서의 영향을받지 않는 시간 테스트를 견디는 속성입니다. 이 기사에서는 다음 투자를 평가할 때 조사해야하는 가장 중요한 기본 특성 중 일부를 분석합니다..

벤처 자본가처럼 생각하십시오

역사상 처음으로 (적어도 미국에서는) 초기 단계의 스타트 업에 투자 할 수있는 기회가 있습니다. 공인 투자자가 아니어도. 왜냐하면 당신이 그것에 대해 생각할 때 대부분의 암호 화폐가 전부이기 때문입니다. 그들은 초기 단계, 기술 스타트 업.

따라서 다음 투자를 찾을 때 스타트 업 투자를 가장 잘 아는 그룹 인 벤처 캐피탈리스트를 모방 해보십시오. 이 거물들은 비 유적으로 달에 도달 할 가능성이 가장 높은 거물을 선택하도록하기 위해 투자를 면밀히 조사합니다..

벤처 자본가들은 기본을 먹고, 자고, 숨을 쉬고 있습니다. 평가 과정에서 다른 속성의 우선 순위를 지정할 수 있지만, 다음 기본 사항은 스타트 업, 암호 화폐 또는 기타를 검토 할 때 투자자간에 합리적으로 일관됩니다..

문제와 범위

암호 화폐를 조사 할 때 가장 먼저 알아 내야 할 것 중 하나는 해결하고있는 문제입니다. 이 정보는 잠재적 투자에 대한 몇 가지 중요한 세부 정보를 보여줍니다..

문제 설명

첫째, 팀이 간결하고 효과적으로 커뮤니케이션 할 수 있음을 보여줍니다. 마케팅 유행어로 가득 찬 길고 복잡한 문제 설명에주의하십시오. 이러한 명확성 부족은 종종 제대로 기능하지 않는 팀의 징후입니다..

경험 법칙: 조사 후 5 분 이내에 프로젝트가 해결하는 문제가 무엇인지 모르면 투자해서는 안됩니다..

프로젝트의 임무는 명확해야하며 시장에 대한 이해를 보여야합니다..

좋은 예

  • 비트 코인 혁신적인 결제 네트워크이자 새로운 종류의 화폐입니다.
  • 이더 리움 사기, 검열 또는 제 3 자 간섭없이 프로그래밍 된대로 정확하게 실행되는 애플리케이션을위한 분산 형 플랫폼입니다..
  • 모네로 안전하고 사적이며 추적 할 수없는 디지털 통화입니다..
  • Wanchain 디지털 자산의 슈퍼 금융 시장을 구축하는 것을 목표로합니다. 다양한 디지털 자산을 연결하는 인프라입니다..

나쁜 예

  • 성운 지속적으로 개선되는 생태계를 목표로하는 차세대 퍼블릭 블록 체인입니다. 생태계를 지속적으로 개선하지 않는 프로젝트?
  • SmartCash 커뮤니티 거버넌스, 협력 & 성장 중심의 블록 체인 기반 통화 & 분산 된 경제. 따라서 다른 모든 블록 체인처럼.
  • 혈연 일상 생활을위한 탈 중앙화 된 디지털 서비스 생태계입니다. 더 구체적으로 알 수 없음?

성운 문제 설명

Nebulas 문제 설명은 프로젝트가 실제로 수행하는 작업을 명확하게 설명하지 않습니다..

시장 규모

또한 문제를 이해하면 시장 규모를 측정하는 데 도움이됩니다. 일부 팀은 웹 사이트 또는 백서에서 시장이 얼마나 큰지 알려줄 것입니다. 하지만 대부분의 경우 몇 가지 계산과 추측을해야합니다..

시장 규모는 투자 수익의 수익성을 결정하는 필수 요소입니다. 예를 들어 전체 금융 시스템을 대상으로하는 OmiseGo와 같은 프로젝트는 온라인 도박에만 집중하는 FunFair와 같은 것보다 (성공할 경우) 더 높은 수익을 올릴 것입니다..

금융 서비스 및 온라인 게임 시장 규모

금융 서비스 시장은 온라인 도박 시장을 축소합니다.

시장 규모의 차이가 서로 투자해야한다는 의미는 아니지만 위험과 보상을 분석 할 때이를 염두에 두어야합니다..

블록 체인 도움말?

마지막으로 문제를 알게되면 블록 체인 구현이 도움이 될지 빠르게 결론을 내릴 수 있습니다. 블록 체인은 중개자를 제거하고 신뢰의 필요성을 줄이고 거래의 투명성을 높이는 데 탁월합니다.. 중앙 집중식 시스템보다 반드시 빠르지는 않습니다. 일반적으로 더 복잡합니다..

이전 속성 중 하나가 명시된 문제를 해결하지 못하면 좋은 투자가 아닐 수 있습니다..

물론이 규칙에는 예외가 있습니다. 0x 및 기타 유사한 프로젝트는 기본 블록 체인 인프라를 개선하는 프로토콜입니다. 블록 체인 기술을보다 효율적으로 활용하기 위해 다른 프로젝트의 능력을 촉진합니다..

팀, 고문 및 파트너십

암호 화폐가 해결하는 문제 다음으로 암호 화폐를 구축하는 팀이 확인해야 할 다음으로 중요한 기본 요소입니다. 일부 투자자는 팀이 실제로 가장 중요한 것이라고 주장합니다..

암호 화폐를 만드는 팀은 블록 체인뿐만 아니라 더 중요한 것은 그들이 진입하는 업계에서 경험이 있어야합니다. 블록 체인 기술은 비교적 새로운 기술이므로 블록 체인으로 채워진 이력서가있는 팀을 찾는 것은 드뭅니다. 블록 체인 경험 대신 암호화 또는 사이버 보안과 관련된 과거 고용을 찾을 수 있습니다..

VeChain은 당신이 원하는 그. VeChain은 공급망, 특히 명품을위한 dapp 플랫폼 및 엔터프라이즈 블록 체인 솔루션입니다. 공동 창립자 겸 CEO 인 Sunny Lu는 이전에 Louis Vuitton China의 CIO였으며 Jie Zhang (공동 창립자 겸 CFO)은 PwC 및 Deloitte에서 IT 보증을 전문으로했습니다..

VeChain 팀

VeChain 팀은 명품, 공급망 및 기술 서비스에 대한 풍부한 경험을 가지고 있습니다..

그들은 대부분의 다른 사람들보다 명품 산업을 더 잘 알고 있으며 엔터프라이즈 수준의 소프트웨어 솔루션을 유지할 수있는 능력이 있습니다..

고문

노련한 고문은 팀이 경험하는 모든 격차를 채울 수 있습니다. 존경할만한 기술자와 사업가의 지원은 또한 프로젝트에 대한 신뢰도를 높여줍니다..

Gavin Andresen 또는 Vitalik Buterin이 열악한 프로젝트에 대한 조언으로 명성을 망칠 것이라고 생각하십니까?? 대부분의 경우.

예, 저는 wetrust의 고문입니다. 아니요, 토큰이 없습니다. 아니요, 분산 형 보험에 대한 나의 관심을 해석해서는 안됩니다..

— 비탈 릭 이더 리움 비수 여자 (@VitalikButerin) 2017 년 10 월 8 일

파트너십

고문과 마찬가지로 평판 좋은 파트너가있는 프로젝트는 레이더에 머물러야합니다. 파트너십은 전략적 투자, 협력 또는 인수의 형태를 취할 수 있습니다..

주의: 항상 파트너십에 대한 실사를 수행하십시오. 많은 암호화 프로젝트는 상당히 느슨한 “파트너”로 등록한 사람과 여기에는 서비스 제공 업체가 포함될 수 있습니다., 가능성 파트너, 또는 그들이 누구와 일하고 있는지에 대해 단호하게 거짓말을합니다..

견인

팀은 세계에서 가장 큰 암호 화폐를 보유하고있을 수 있지만 아무도 사용하지 않으면 쓸모가 없습니다. 많은 블록 체인 프로젝트가 사전 제품이기 때문에 상당한 견인력을 가진 프로젝트를 찾는 것이 어려울 수 있습니다. 작동하는 제품과 실제 고객 기반을 가진 제품을 찾으면 좋은 징조입니다. 팀이 이미 다른 스타트 업의 90 % 이상을 달성했음을 보여줍니다..

실제 견인 대신 테스트 넷에서 베타 또는 제품을 사용하는 고객이있는 프로젝트를 찾을 수 있습니다..

일부 블록 체인 프로젝트는 기업을 대상으로합니다. 그들을 위해, 그들이 이미 거래를 맺은 회사를 찾으십시오..

토큰 경제학

제품, 팀 및 시장을 평가 한 후 다음 질문은 “이 생태계에서 토큰의 목적은 무엇입니까?”입니다. 이상적으로는 플랫폼이 채택됨에 따라 더 가치있는 토큰을 원합니다. 당연해 보일지 모르지만 기본 통화가 불필요 해 보이는 프로젝트가 있습니다. * 기침 * 잔물결 * 기침 *

다음과 같은 기타 토큰 정보도 알고 있어야합니다.

  • 인플레이션 vs. 디플레이션. 디플레이션 통화는 인플레이션 통화보다 가격 상승 압력이 더 클 것입니다. 코인이 인플레이션되면 공급이 지속적으로 증가하여 일반적으로 가격이 떨어집니다..
  • 분포. 코인 분포가 클수록 좋습니다. 소수의 사람들이 대부분의 코인을 보유하면 전력 불균형이 발생합니다. 최상위에있는 소수의 사람들이 매도하기로 결정하면 가격이 급락 할 위험이 지속적으로 발생합니다..
  • 합의 메커니즘. 일부 합의 메커니즘은 토큰 보유자에게 효과적인 배당금을 제공합니다. NEO는 GAS를 제공하고 VeChain은 THOR을 생성하며 Ark와 같은 일부 DPoS (Delegated Proof-of-Stake) 암호화는 투표하는 대리인에 따라 일관된 수익을 제공합니다..
  • 토큰 소각. 마지막으로, 지속적으로 토큰을 소각하는 프로젝트는 공급을 줄이는 데 도움이되며 결과적으로 가격이 올라갑니다. Binance와 Factom은 모두 토큰 경제 모델에서 소각을 구현합니다..

# 바이 낸스 4 분기 토큰 소각https://t.co/2NyGN0osAM pic.twitter.com/nclBSCrn8a

— 바이 낸스 (@binance) 2018 년 7 월 17 일

경쟁자

어떤 방법으로도 확실하지는 않지만 코인의 잠재적 가치 평가를 측정하는 한 가지 방법은 경쟁자를 살펴 보는 것입니다. 경쟁자는 블록 체인 공간과 전통 산업 모두에 존재합니다..

블록 체인 경쟁자

블록 체인 내에서 살펴볼 때 유사한 기능을하는 토큰의 시가 총액을 비교하여 잠재적 투자가 저평가되었는지 확인하십시오..

가격을 비교하지 마십시오. 공급의 차이는 두 개의 코인이 여전히 밸류에이션 (시가 총액)을 유지하면서 크게 다른 가격을 제공 할 수 있습니다..

Huobi 거래소의 암호화 폐인 Huobi Token에 대해 몇 가지 계산을 해보겠습니다. 현재 코인의 시가 총액은 약 1 억 8 천만 달러입니다. 이 평가는 KuCoin Shares (2 억 9000 만 달러)와 Binance Coin (15 억 달러), 다른 두 개의 교환 토큰보다 훨씬 낮습니다..

언뜻보기에 Huobi Token, 심지어 KuCoin Shares가 저평가 된 것처럼 보입니다. 이러한 토큰의 사용은 거래량과 직접적인 관련이 있기 때문에 해당 수치도 확인해야합니다. 각 거래소의 24 시간 거래량은 다음과 같습니다.

  • 후 오비 : 11 억 달러
  • KuCoin : 3,700 만 달러
  • 바이 낸스 : 20 억 달러

보시다시피 Huobi의 거래량은 Binance의 절반을 약간 넘지 만 토큰의 시가 총액은 10 분의 1이 조금 넘습니다. 또한 Huobi 거래량은 KuCoin보다 훨씬 높지만 시가 총액은 적습니다..

이와 같은 결과로 Huobi Token은 저평가 될 수 있으므로 추가 연구 가치가 있습니다..

이러한 기본 사항 중 어떤 것도 혼자서 행동해서는 안됩니다. 대신, 그것들을 조합하여 전체 프로젝트의 전체적인 그림을 그리십시오..

외부 산업

블록 체인 투자에 가치를 부여하는 또 다른 전략은이를 비 블록 체인 투자와 비교하는 것입니다. 예를 들어 파일 스토리지를 살펴 보겠습니다..

Siacoin은 시가 총액이 4 억 5 천만 달러를 약간 넘는 현재 파일 스토리지를 다루는 가장 큰 암호 화폐입니다. Dropbox는 비 블록 체인 세계에서 동일한 기능을 제공합니다. 2018 년 3 월 현재 Dropbox의 시가 총액은 110 억 달러입니다..

Siacoin이 파일 저장 산업을 혼란에 빠뜨리고 Dropbox를 대체하기위한 의도로 현재 가격에서 대폭 저평가되었다고 주장 할 수 있습니다..

다른

위의 기본 속성 목록은 완전하지 않으며 자신의 경험을 통해 투자 결정의 기반이되는 더 중요한 사항이 있음을 알 수 있습니다. 예를 들어, 일부 거래자는 소셜 미디어 팔로 잉 및 커뮤니티 규모에 의존하는 반면 다른 거래자는 GitHub 활동이 고려해야 할 가장 중요한 속성이라고 생각합니다..

어떤 속성이 가장 중요한지 파악해야합니다. 너의 거래 전략과 그에 따라 투자하십시오. 설정된 기본 기준은 투자에서 감정과 편견을 제거하는 데 도움이됩니다..

몰입

투자 한 프로젝트의 기본 사항을 지속적으로 평가해야합니다. 팀원이왔다 갔다하고 로드맵이 변경되며 암호 화폐를 만들거나 끊습니다. 빠르게 진화하는 산업의 선두에 머물 수있는 유일한 방법은 그것에 몰입하는 것입니다..

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더 많이 조사하고 백서를 편안하게 읽을수록 더 나은 투자자가 될 것입니다. 시간을 대신 할 수는 없지만 머지 않아 헛소리에서 보석을 제거하는 데 문제가 없을 것입니다..

편집자 주 : Crypto 연구소는 위에서 본 것과 같이 철저하고 잘 연구 된 관련 정보를 제공하는 데 중점을 둡니다. Crypto Lab에 대해 자세히 알아 보려면 여기를 클릭하십시오..

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